Clientis emittiert Anleihe von CHF 105 Mio.

Clientis emittiert Anleihe von CHF 105 Mio.

02.06.2015


Die Clientis AG emittiert zur Refinanzierung des Aktivgeschäfts der Clientis Banken eine weitere festverzinsliche siebenjährige Anleihe über CHF 105 Mio.

Basler Kantonalbank, Zürcher Kantonalbank und Clientis AG zeichnen als Joint Lead Managers. Die endgültigen Konditionen lauten:

Emittentin Clientis AG, Bern
Emissionsbetrag CHF 105 Mio.
Coupon 0.5% p.a.
Laufzeit 7 Jahre, bis am 29. Juni 2022
Emissionspreis 100.120%
Rückzahlungspreis 100%
Liberierung 29. Juni 2015
Kotierung wird an der SIX Swiss Exchange beantragt


Die 15 Clientis Banken steigerten im Geschäftsjahr 2014 die Ausleihungen an die Kunden um 4,4% auf CHF 11,2 Mrd. Davon entfallen 94% auf Hypothekarfinanzierungen. Gedeckt werden die Ausleihungen durch Kundengelder, Pfandbriefe und Refinanzierung über die Clientis AG, dem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Clientis Banken.

Die neue Anleihe ergänzt eine fünfjährige Anleihe im Umfang von CHF 110 Mio., die im April 2013 emittiert wurde.

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