Für Banken

Der Beraterarbeitsplatz

Bewährte Lösung für einfachere und effizientere Beratung

Der Beraterarbeitsplatz (AWB) nimmt Formen an

Beratungsprozesse in Banken werden zunehmend komplexer: regulatorische Anforderungen, heterogene Systemlandschaften und hoher Zeitdruck prägen den Alltag an der Kundenfront. Umso wichtiger ist eine klar strukturierte Arbeitsumgebung, die eine verlässliche Prozessführung und jederzeit verfügbare Informationen bietet.

Marc Hostettler

Business Manager Basis & Projekte, Projektleiter AWB bei Clientis Banking Solutions

Mit dem Beraterarbeitsplatz (AWB) stellt Clientis Banking Solutions eine moderne, webbasierte Lösung bereit. Der AWB bündelt zentrale Funktionen in einer einheitlichen Oberfläche, führt Bankmitarbeitende systematisch durch ihre Aufgaben und reduziert manuelle Schritte auf ein Minimum.

Das Ergebnis ist ein effizienter, transparenter und compliance-konformer Ablauf: von der Kundeneröffnung bis zum Zugriff auf Umsysteme. Der Beraterarbeitsplatz AWB bildet damit die Grundlage für eine konsistente und zukunftsfähige Beratungserfahrung in der gesamten Clientis Banken-Gruppe.

Der Beraterarbeitsplatz als digitale Schaltzentrale für effiziente Beratung

Ein Beratungsgespräch beginnt. Die Kundin hat konkrete Anliegen, der Berater die passenden Antworten. Doch die technische Realität stellt Beraterinnen und Berater immer wieder vor dieselbe Herausforderung: Für jede Eingabe der notwendigen Informationen öffnet sich ein weiteres System, ein neues Fenster oder eine zusätzliche Anmeldung. Prozesse, die eigentlich einfach sein sollten, werden durch Systemwechsel und manuelle Schritte unnötig komplex.

Genau hier setzt der Beraterarbeitsplatz an. Er führt Bankmitarbeitende durch alle relevanten Schritte, bündelt Informationen aus mehreren Systemen an einem Ort und reduziert technische Unterbrüche auf ein Minimum. So entsteht ein Beratungserlebnis, das sich wieder auf das Wesentliche konzentriert: strukturierte Abläufe, klare Informationen und ein direkter, professioneller Austausch mit den Kunden.

Ein Arbeitsplatz, der Beratung konsequent unterstützt

Der Beraterarbeitsplatz (AWB) bietet eine moderne, webbasierte Oberfläche, die Bankberaterinnen und Bankberater optimal durch alle relevanten Kundenprozesse begleitet. Er verbindet Daten aus dem Finnova‑Kernsystem nahtlos mit einer klar strukturierten, intuitiven Benutzerführung und schafft damit genau das, was Banken heute brauchen: eine effiziente, sichere und fehlerarme Beratung.

Die Herausforderungen im Beratungsalltag

Bankberater arbeiten täglich mit zahlreichen Systemen, komplexen regulatorischen Anforderungen und zeitintensiven Prozessen.
Daraus ergeben sich drei zentrale Herausforderungen:

Viele Medienbrüche und manuelle Schritte

Hohe regulatorische Anforderungen

Zunehmender Bedarf nach schnellen und prozessgeführten Kundeneröffnungen

Der Beraterarbeitsplatz löst genau diese Punkte. Im Zentrum steht ein durchgängiger, stabiler und moderner Kundeneröffnungsprozess.

René Kurz

Leiter Finanzieren & Zahlen

«Persönlich gefällt mir, dass wir unsere Banken in der Digitalisierung des Hypothekengeschäfts unterstützen können, wo wir insbesondere im Dokumentenmanagement im Vergleich mit anderen Banken vorne dabei sind.»

Die Vorteile im Überblick

Der Beraterarbeitsplatz

integriert Umsysteme nahtlos

bezieht Daten aus dem Finnova-Kernsystem in Echtzeit

ermöglicht effiziente Rückschreibungen

bildet sämtliche relevanten Interaktionen compliance-konform ab

führt klar strukturiert und Schritt für Schritt durch die Prozesse

reduziert manuellen Aufwand und minimiert Fehlerquellen

Fazit: Bewährt, weiterentwickelt und auf Clientis zugeschnitten

Mit dem Beraterarbeitsplatz setzt Clientis Banking Solutions auf eine bewährte und etablierte Lösung. Im Rahmen des Projekts wird der AWB gezielt auf die Anforderungen der Clientis Banken angepasst.

Das Ergebnis: eine effizientere, benutzerfreundliche und gruppenweit einheitliche Beratungserfahrung – abgestimmt auf die spezifischen Bedürfnisse der Clientis Gruppe.