Für Unternehmen
Der BeraterarbeitsplatzDer Beraterarbeitsplatz (AWB) nimmt Formen an
Beratungsprozesse in Banken werden zunehmend komplexer. Regulatorische Anforderungen, unterschiedliche Systemlandschaften und hoher Zeitdruck prägen den Beratungsalltag.
Marc Hostettler
Business Manager Basis & Projekte, Projektleiter AWB bei Clientis Banking Solutions
Mit dem Beraterarbeitsplatz stellt Clientis Banking Solutions eine moderne, webbasierte Lösung bereit. Der Beraterarbeitsplatz bündelt zentrale Funktionen in einer einheitlichen Oberfläche, führt Bankmitarbeitende systematisch durch ihre Prozesse und reduziert manuelle Schritte auf ein Minimum.
Das Ergebnis ist ein effizienter, transparenter und compliance-konformer Ablauf: von der Kundeneröffnung bis zum Zugriff auf Umsysteme. Der Beraterarbeitsplatz bildet damit die Grundlage für eine konsistente und zukunftsfähige Beratungserfahrung in der gesamten Clientis Banken-Gruppe.
Der Beraterarbeitsplatz als digitale Schaltzentrale für effiziente Beratung
Ein Beratungsgespräch beginnt. Die Kundin hat konkrete Anliegen, der Berater die passenden Antworten. Doch die technische Realität stellt Beraterinnen und Berater immer wieder vor dieselbe Herausforderung: Für jede Eingabe der notwendigen Informationen öffnet sich ein weiteres System, ein neues Fenster oder eine zusätzliche Anmeldung. Prozesse, die eigentlich einfach sein sollten, werden durch Systemwechsel und manuelle Schritte unnötig komplex.
Genau hier setzt der Beraterarbeitsplatz an. Er führt Bankmitarbeitende durch alle relevanten Schritte, bündelt Informationen aus mehreren Systemen an einem Ort und reduziert technische Unterbrüche auf ein Minimum. So entsteht ein Beratungserlebnis, das sich wieder auf das Wesentliche konzentriert: strukturierte Abläufe, klare Informationen und ein direkter, professioneller Austausch mit den Kunden.
Ein Arbeitsplatz, der Beratung konsequent unterstützt
Der Beraterarbeitsplatz bietet eine moderne, webbasierte Oberfläche, die Bankberaterinnen und Bankberater optimal durch alle relevanten Kundenprozesse begleitet. Er verbindet Daten aus dem Finnova‑Kernsystem nahtlos mit einer klar strukturierten, intuitiven Benutzerführung und schafft damit genau das, was Banken heute brauchen: eine effiziente, sichere und fehlerarme Beratung.
Die Herausforderungen im Beratungsalltag
Bankberater arbeiten täglich mit zahlreichen Systemen, komplexen regulatorischen Anforderungen und zeitintensiven Prozessen.
Daraus ergeben sich drei zentrale Herausforderungen:
Zunehmender Bedarf nach an schnellen und durchgängig geführten Kundeneröffnungsprozessen.
Der digitale Eröffnungsprozess im Überblick
Mit dem Beraterarbeitsplatz (AWB) von finnova und Clientis Banking Solutions steht den Banken neu ein durchgängiger digitaler Eröffnungsprozess zur Verfügung:
«Eine sehr wichtige Entscheidung in unserer bald 200-jährigen Firmengeschichte»
Gespräch mit Sacha Ammann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der DC Bank, über die kürzlich erfolgte Bankensystem-Migration der Berner Traditionsbank
Die Vorteile im Überblick
Der Beraterarbeitsplatz
ermöglicht einen durchgängigen digitalen Kundeneröffnungsprozess
verbindet Identifikation, Screening, KYC-/Compliance-Abklärungen, Produkteshop und Vertragserstellung in einem Prozess
automatisiert regulatorische und administrative Aufgaben im Hintergrund
reduziert Medienbrüche und manuelle Arbeitsschritte
führt Beraterinnen und Berater strukturiert durch den gesamten Eröffnungsprozess
vereinfacht die Einarbeitung neuer Mitarbeitender
schafft mehr Zeit für die persönliche Beratung der Kundinnen und Kunden
Fazit: Bewährt, weiterentwickelt und auf Clientis zugeschnitten
Mit dem Beraterarbeitsplatz setzt Clientis Banking Solutions auf eine bewährte und etablierte Lösung, die gezielt an die Anforderungen der Clientis Banken weiterentwickelt wird.
Das Ergebnis: eine moderne, benutzerfreundliche und gruppenweit einheitliche Arbeitsumgebung, die alle wesentlichen Schritte der Kundeneröffnung in einem durchgängigen digitalen Prozess verbindet.
Medienbrüche werden reduziert, administrative Aufgaben vereinfacht und regulatorische Anforderungen effizient im Hintergrund abgewickelt. So profitieren Banken von höherer Prozesseffizienz und einer konsistenten Prozessführung, während Beraterinnen und Berater mehr Zeit für das Wesentliche gewinnen: die persönliche Beratung und die individuellen Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden.
Abgestimmt auf die spezifischen Bedürfnisse der Clientis Gruppe, schafft der Beraterarbeitsplatz die Grundlage für eine zukunftsfähige, effiziente und kundenorientierte Beratung.
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